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CRM para empresas: todos tus clientes, presupuestos y tareas en un solo sitio

Se acabaron los pósits, la libreta y buscar en WhatsApp qué le prometiste a quién. Te configuro un programa sencillo en el que ves todos tus clientes, los presupuestos enviados, las facturas y las tareas del día. Adaptado a cómo trabaja tu empresa, y no al revés.

Por qué en Canarias esto se hace distinto

Muchas pequeñas empresas en España llevan a sus clientes en un Excel, en el móvil del dueño o «de memoria». Funciona mientras son pocos. Luego empiezan los fallos: alguien no recibió el presupuesto, alguien lleva una semana esperando una llamada y el empleado no sabe qué acordó el jefe con el cliente. Un CRM es un único sitio compartido en el que todos en la empresa ven lo mismo y nada depende de la memoria de una sola persona.

Para qué empresas

  • Empresas que llevan a sus clientes en Excel, en una libreta o en el móvil
  • Empresas con varios empleados en las que todos tienen que saber qué se acordó con el cliente
  • Empresas que envían muchos presupuestos y pierden la cuenta de quién ha respondido
  • Dueños que quieren saber qué pasa en la empresa sin llamar a todo el mundo
  • Empresas que pagan un programa caro de suscripción y usan el 10% de lo que ofrece

Qué incluye

  • Lista de clientes con su historial: llamadas, presupuestos, facturas, notas
  • Consultas y etapas de trabajo, por ejemplo «nueva», «presupuesto», «encargo», «terminado»
  • Tareas y recordatorios para ti y tu equipo
  • Presupuestos y documentos hechos a partir de plantillas
  • Traspaso de tus clientes desde Excel o desde tu programa anterior
  • Cuentas para empleados con permisos: cada uno ve lo que le corresponde
  • Funciona en el ordenador y en el móvil
  • Formación en español, inglés o polaco y ayuda después del arranque
Cómo funciona en la práctica

Ejemplos del día a día de una empresa

Un presupuesto que nadie olvida

Situación: Envías un presupuesto para limpiar una oficina y el cliente deja de contestar.

  1. 1Haces el presupuesto en el CRM con una plantilla y lo envías con un clic.
  2. 2El cliente pasa al estado «presupuesto enviado» y a ti te queda una tarea: «preguntar por la decisión el viernes».
  3. 3El viernes por la mañana el CRM te enseña la lista: tres presupuestos esperan respuesta.
  4. 4Llamas, el cliente dice que sí, cambias el estado a «encargo» y fijas la fecha en el momento.

Resultado: Los presupuestos no se pierden solo porque nadie volvió a llamar.

Un empleado de vacaciones y el cliente llama

Situación: Uno de tus empleados llevaba a un cliente y ahora está de vacaciones. El cliente llama con una pregunta.

  1. 1Abres la ficha del cliente en el móvil.
  2. 2Ves todo el historial: qué se acordó, qué precio se le dio, cuándo es la fecha.
  3. 3Respondes al momento, sin llamar a tu empleado a la playa.

Resultado: La empresa funciona aunque alguien esté de vacaciones o deje el trabajo.

El lunes por la mañana en 2 minutos

Situación: Quieres saber qué pasa en la empresa antes de terminarte el café.

  1. 1Abres el CRM y ves las tareas del día de todo el equipo.
  2. 2Ves las consultas nuevas del fin de semana y quién se va a encargar de ellas.
  3. 3Ves los trabajos en curso y las facturas pendientes de cobro.

Resultado: Una sola pantalla en lugar de cinco llamadas a tus empleados.

Cómo funciona

Del presupuesto al lanzamiento en cuatro pasos

  1. 1

    Conversación

    Me enseñas cómo llevas hoy a tus clientes: Excel, libreta, móvil. No juzgo nada, solo escucho.

  2. 2

    Configuración para tu empresa

    Configuro las etapas, los campos y las plantillas según cómo trabajas. Sin funciones que sobran.

  3. 3

    Traspaso de datos

    Paso tus clientes desde Excel o desde tu programa anterior, para que no empieces de cero.

  4. 4

    Formación y arranque

    Os formo a ti y a tu equipo. Durante las primeras semanas me tienes al teléfono para cualquier duda.

Precios

Packs y precios

CRM Start

Para una persona o una pequeña empresa que quiere poner orden

desde 890 €

  • Clientes y consultas con estados
  • Tareas y recordatorios
  • Presupuestos y documentos con plantillas
  • Traspaso de datos desde Excel
  • Formación
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El más elegido

CRM + formulario de la web

¿Tienes web? Sus consultas irán directas al CRM

desde 1.690 €

  • Todo lo del paquete Start
  • El formulario de tu web actual conectado al CRM
  • Avisos de consultas nuevas
  • Confirmación automática para el cliente
  • Recordatorios de presupuestos sin respuesta
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CRM para equipos

Para empresas con varios empleados y varios tipos de trabajo

desde 3.490 €

  • Cuentas y permisos para los empleados
  • Varios procesos, por ejemplo ventas, ejecución y servicio técnico
  • Traspaso de datos desde el programa anterior
  • Informes sencillos para el dueño
  • Formación del equipo
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Precios sin IGIC ni IVA, pago único. El programa no tiene cuota por usuario. El servidor y el soporte puedes tenerlos dentro del mantenimiento mensual.

Dudas

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de programas como HubSpot o Pipedrive?

Esos programas se pagan cada mes por cada empleado y están llenos de funciones que una pequeña empresa no usa. Yo configuro un CRM basado en un programa abierto y probado (Dolibarr), que es tuyo, sin cuota por usuario y solo con las funciones que necesitas.

¿El CRM hace facturas?

Puede preparar presupuestos, pedidos y facturas. Si tu gestoría tiene su propio programa de contabilidad, acordamos cómo pasarle los documentos para no escribir nada dos veces.

Tengo los clientes en Excel. ¿Los voy a perder?

No. Los paso al CRM junto con las notas que se puedan traspasar. Empiezas con tu lista de clientes completa.

¿Puedo usarlo desde el móvil?

Sí, el CRM funciona en el navegador del móvil. Puedes consultar un cliente o añadir una nota justo después de hablar con él, por ejemplo desde el coche.

¿Y si algo deja de funcionar?

Durante las primeras semanas estoy a tu disposición sin coste extra. Después puedes elegir el mantenimiento mensual, en el que vigilo el servidor y las copias de seguridad y respondo a tus dudas.

Opiniones de clientes

Así es trabajar conmigo

Reseñas reales de la ficha de Google de WebsiteOK, de empresas de Polonia e Irlanda que sigo manteniendo técnicamente hoy. Puedes verificar cada una en Google.

5.08 reseñas en Google
„Llevo varios años trabajando con WebsiteOK mientras hago crecer mi empresa de traslados en Irlanda. Crearon mi web y la siguen mejorando siempre que hace falta. La comunicación siempre ha sido fácil y valoro mucho que entiendan mi negocio sin que tenga que explicárselo todo desde cero. La recomiendo encantada.”
AgaireEmpresa de traslados · IrlandaTraducción del inglés, original en Google
„WebsiteOK creó la web de mi consulta de fisioterapia y masaje CareCore en Irlanda. (…) Valoro mucho que la ayuda no terminara con el lanzamiento de la web. Cuando necesito hacer cambios, añadir información o resolver un problema técnico, siempre puedo contar con su apoyo. (…) Recomiendo WebsiteOK especialmente a quienes tienen su propio negocio y necesitan una web profesional y una ayuda informática fiable después.”
Anna NartowskaConsulta de fisioterapia CareCore · IrlandaTraducción del polaco, original en Google
„WebsiteOK creó para nosotros la tienda online AquaView, adaptada a la venta de productos de acuariofilia en el mercado irlandés. (…) Ante problemas técnicos, cambios o nuevas funciones, podemos contar con una ayuda rápida y concreta. (…) Recomendamos WebsiteOK a las empresas que necesitan no solo una web o una tienda online, sino también un soporte técnico fiable tras su lanzamiento.”
Luk KTienda online AquaView · IrlandaTraducción del polaco, original en Google
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