Un presupuesto que nadie olvida
Situación: Envías un presupuesto para limpiar una oficina y el cliente deja de contestar.
- 1Haces el presupuesto en el CRM con una plantilla y lo envías con un clic.
- 2El cliente pasa al estado «presupuesto enviado» y a ti te queda una tarea: «preguntar por la decisión el viernes».
- 3El viernes por la mañana el CRM te enseña la lista: tres presupuestos esperan respuesta.
- 4Llamas, el cliente dice que sí, cambias el estado a «encargo» y fijas la fecha en el momento.
Resultado: Los presupuestos no se pierden solo porque nadie volvió a llamar.